해외 진출 사전 조사 어떻게? 산업군별 글로벌 소비자 조사 사례 3가지
새로운 성장 동력을 찾는 기업에게 글로벌 진출은 선택이 아닌 필수입니다. 경기 침체와 내수 경쟁 심화로 국내 사업만으로는 성장 한계에 부딪히기 때문입니다. 하지만 현지 소비자에 대한 충분한 이해 없이 해외 진출을 하면 실패할 확률이 매우 높습니다. 해외 진출을 준비할 때 글로벌 소비자 조사를 반드시 해야 하는 이유입니다.
그렇다면 다른 기업은 글로벌 조사를 어떻게 진행할까요? 이번에는 오픈서베이가 진행한 실제 글로벌 조사 사례를 공유합니다. 컨셉 평가, U&A 조사, 좌담회 등 조사 유형별로 진행 과정과 대상자 수, 소요 시간 등을 구체적으로 살펴볼 수 있습니다. 실제 기업은 글로벌 조사 결과 데이터를 어떻게 분석하는지, 조사 과정에서 오픈서베이의 지원을 받을 수 있는 부분은 무엇인지도 함께 정리했습니다. 오픈서베이 글로벌 조사에 관해 더 궁금한 점이 있다면 아래 버튼을 눌러 소개서를 다운로드해 보세요.
1. 퀵 컨셉 평가로 신제품 출시 의사결정, 식음료 기업 A사 사례
💡컨셉 평가란?
컨셉 평가는 제품이나 광고물 등의 선호도·구매 의향·적정 가격 등을 사전 평가 받는 조사로, 주로 제품 출시 전 시장 경쟁력이 있는 컨셉을 결정하기 위해 진행합니다. 글로벌 진출 전 필수 조사로 꼽힐 만큼 진행 사례가 많고 운영이 효율화되어 있습니다. 조사할 제품/광고물의 컨셉이 이미 나와 있기만 하다면, 글로벌 조사 중 가장 빠르게, 비용 합리적으로 진행할 수 있는 유형입니다.
1) 컨셉 보드 준비
글로벌 식음료 기업 A사는 북미 시장에서 제품을 추가 출시하여 라인업을 확장하고자 했습니다. 총 11개의 신제품 컨셉 가운데 경쟁력 있는 것을 선별해 내기 위해 현지 소비자 조사를 진행했죠.
컨셉 평가를 진행하기 위해서는 컨셉별로 이름과 5줄 내외의 간단한 설명, 응답자가 이해할 수 있는 직관적인 이미지를 포함한 컨셉 보드가 필요합니다. A사는 평가하고자 하는 컨셉 개수만큼 총 11개의 컨셉 보드를 준비했습니다. A사 사례처럼 컨셉 개수가 여러 개일 때는 응답자가 변별력 있는 평가를 내릴 수 있도록 컨셉 간 차이점이 뚜렷하게 드러나도록 구성해야 합니다.
💡글로벌 조사 시 컨셉 보드 구성 팁
- 현지 언어로 자체 번역하기: 오픈서베이는 글로벌 조사 과정에서 전문 파트너사와 협업한 통·번역 서비스를 제공하지만, 컨셉 보드만큼은 조사 주체(기업)가 직접 번역하기를 권합니다. 컨셉 보드는 제품에 대한 전문 지식과 컨셉을 묘사하는 뉘앙스가 특히 중요한데, 타사의 번역을 거치며 자칫 미묘한 뉘앙스가 제거되는 등 애초 의도와 달라질 수 있기 때문입니다.
- PPT 파일로 전달하기: 컨셉 보드는 전달할 때는 PDF나 이미지 파일 보다는 수정 가능한 PPT 파일 형태가 좋습니다. 모바일 설문 응답 화면에 최적화하여 컨셉 보드를 수정해야 할 수 있기 때문입니다.
2) 문항 구성 및 번역 후, 컨셉 평가 진행
문항이 이미 설계되어 있다면 바로 설문을 프로그래밍할 수 있습니다. A사는 컨셉별 차별성, 구매 의향, 적정 가격 등을 위주로 문항을 구성하였습니다. 설문 응답 수집에 드는 시간은 대상자 조건과 수, 설문 길이에 의해 좌우됩니다. A사의 경우, 북미 소비자 총 400명을 대상으로 11개 컨셉에 대한 평가를 모두 수집하는 데 약 3~4일이 소요되었습니다.
컨셉 평가 진행 경험이 많지 않거나 구체적으로 무엇을 물어봐야 할지 모르겠다면 오픈서베이 팀에서 제품의 성격과 향후 데이터 활용 목적에 따라 문항 구성을 제안해 드립니다. 표준 문항에 더해 컨셉이 모브랜드와 얼마나 잘 어울리는지, 얼마나 프리미엄이라고 느끼는지, 신기술이 적용된 제품이라면 컨셉을 믿을 수 있는지 등을 함께 질문하기도 합니다.
조사 인원수는 해당 국가의 인구 규모나 분석하고 싶은 기준의 개수 등에 따라 달라집니다. 이때 컨셉 개수가 많을 경우, 반드시 한 응답자가 모든 컨셉에 대해 평가하게 할 필요는 없습니다. 설문이 너무 길면 응답자의 집중도가 떨어져 데이터의 퀄리티가 저하될 수 있기 때문입니다. 실제로 A사는 응답자 한 명이 최대 3개의 컨셉만 평가하도록 조사를 설계했습니다.
3) 결과 분석
실사가 완료되면 웹 분석 툴을 활용해 결과 데이터를 확인하고 분석할 수 있습니다. 오픈서베이 웹 분석 툴에서는 자동으로 시각화되는 차트를 활용해 누구나 바로 분석을 시작할 수 있습니다. 전체 Raw Data는 물론, 문항별로도 PPT/PNG 파일로 결과를 다운로드 할 수 있습니다. 소비자 그룹별 교차분석·주관식 텍스트 분석 등 보다 전문적인 분석 작업도 가능합니다.
A사 역시 웹 분석 툴을 직접 활용하여 11개 컨셉에 대한 평가를 비교·분석했습니다. A사는 특정 컨셉이 차별성 측면에서는 타 컨셉 대비 긍정적인 평가를 받았지만, 구매 의향은 오히려 낮은 점을 발견했습니다. 소비자가 제품이 독특하다고 생각하면서도 사고 싶어 하지는 않는다는 의미입니다. 이를 보고 A사는 해당 컨셉을 최종 후보에서 제외하는 의사결정을 내릴 수 있었습니다.
2. U&A 조사로 한미일 뷰티 트렌드 파악, 오픈서베이 사례
💡U&A 조사란?
U&A 조사는 소비자의 행태와 생각을 물어봄으로써, 타겟 시장 소비자의 전반적인 특성을 파악하는 조사입니다. 주로 시장 탐색 목적으로 진행합니다. 우리 기업이 속한 산업군이 도입기/성장기라면 비사용자까지 포함하여 소구 전략을 파악하고, 성숙기 이후 시장이라면 이탈자를 포함하여 이탈 원인을 파악할 수 있습니다.
1) 국가 및 조사 대상자 결정
오픈서베이는 뷰티 시장의 규모가 크고 성숙한 한국·미국·일본의 최신 뷰티 트렌드를 포착하고 서로 비교하기 위해 3개국 글로벌 조사를 진행했습니다. 한국·미국·일본에 거주하는 20~59세 여성 총 3,000명(국가별 1,000명)을 대상으로 조사를 계획했습니다.
2) 문항 구성 및 번역 후, U&A 조사 진행
문항은 오픈서베이가 사전에 수립한 가설을 바탕으로 내부 전문가가 직접 설계하였으며, 영어 및 일본어로 각각 설문을 번역했습니다. 한국·미국·일본 여성 소비자의 피부 특성 및 관리 방법, 뷰티 정보 탐색 및 제품 구매 행태를 전반적으로 파악할 수 있도록 문항을 구성했으며, ‘K-뷰티’를 인지하는지와 실내 마스크 착용 의무 해제 후 메이크업 변화처럼 조사 당시의 세부 트렌드를 묻는 문항도 포함하였습니다. 문항 설계에 약 1주, 번역에 약 1주가 소요되었습니다.
실사는 한국·미국·일본 3개 국가에서 동시에 진행했습니다. 한국은 3~4영업일 내 모든 설문이 완료되었고, 미국과 일본은 이보다 조금 더 소요되어 최종 1~1.5주 동안 응답을 수집했습니다.
3) 결과 분석
U&A 조사 역시 웹 분석 툴에서 결과를 분석할 수 있습니다. 조사 이전에 가설을 세우고 이를 반영하여 설문을 설계하면 데이터에서 더욱 풍부한 인사이트를 발견할 수 있습니다. 예를 들어 뷰티 트렌드 조사 사례에서는 ‘한국 소비자가 더 많은 스킨케어 제품을 사용할 것이다’는 가설을 검증할 수 있었습니다. 미국 소비자가 평균 3.6개, 일본 소비자가 평균 3.1~3.2개의 스킨케어 제품을 사용하는 반면, 한국 소비자는 한 명이 무려 평균 6개의 제품을 사용한다고 답한 겁니다.
오픈서베이는 한국·미국·일본 뷰티 트렌드 조사 결과를 정리하여 리포트를 발행했습니다. 아래 링크에서 누구나 무료로 다운로드할 수 있습니다.
3. 미션조사 & 좌담회로 앱 평가, 콘텐츠 플랫폼 기업 B사
1) 국가/조사 대상자 결정 및 리크루팅
국내 콘텐츠 플랫폼 기업 B사는 일본에서 새로운 플랫폼을 출시했으나, 시장 내 기존 플랫폼 대비 점유율이 기대만큼 오르지 않는 상황이었습니다. 이에 경쟁 플랫폼들이 충족하지 못한 소비자 니즈를 발견하고 이를 바탕으로 자사 플랫폼을 개선하기 위해 조사를 계획했습니다.
B사는 깊이 있는 소비자의 의견을 들어보기 위해 정성조사를 진행하기로 했습니다. 경쟁 플랫폼을 사용하고 있는 소비자를 총 15명 모집하여 5명씩 3개 그룹으로 나누었습니다. 소비자 그룹별로 행태를 비교할 수 있도록 각 그룹은 프로필이 유사한 소비자로 구성하되, 동시에 그룹 내에서도 다양한 개선 의견을 수집할 수 있도록 여러 플랫폼 사용자를 고루 섞었습니다.
2) 미션조사 & 좌담회 진행
글로벌 정성조사는 주로 온라인 플랫폼으로 진행됩니다. 온라인 방식의 조사는 글로벌 조사에서 특히 장점이 있습니다. 미국처럼 면적이 큰 국가의 경우, 지리적으로 멀리 떨어져 있는 각 지역의 소비자를 오프라인 공간에 모으기는 어렵지만, 온라인으로는 전역에서 소비자를 모집할 수 있기 때문입니다. 물론 현장에서 소비자가 직접 제품을 실사용하면서 조사해야 하는 경우는 오프라인 진행도 가능합니다.
B사는 좌담회에 앞서 미션조사를 먼저 진행했습니다. 자사 플랫폼에 대한 심도 깊은 의견을 들을 수 있도록, 좌담회 전 5일 동안 자사 앱을 실제로 다운로드해 사용하도록 했습니다. 미션 기간동안 참여자들은 앱을 각자의 방식대로 탐색하기도 하고, 지정한 특정 기능을 체험하면서 앱을 탐색했습니다. 이를 통해 참여자가 느낀 앱의 전반적인 인상과 각 기능에 대한 평가를 좌담회에서 자세하게 들을 수 있었습니다.
오픈서베이는 동시통역 서비스를 제공하기 때문에 국내 기업의 담당자 또한 조사를 실시간으로 참관할 수 있습니다. 메신저 앱을 활용해 현지 모더레이터와 소통하며 조사 참여자에게 추가 질문을 할 수도 있습니다.
3) 결과: 영상 및 스크립트
정성조사 결과는 대개 좌담회 등을 녹화한 영상과 스크립트로 제공합니다. 이 역시 현지 언어 및 한국어 번역본 2가지를 함께 제공합니다.
글로벌 소비자 조사 진행 방법 더 알아보기
이외에도 글로벌 조사에 관해 더 궁금한 점이 있다면 오픈서베이 팀에 문의해 주세요. 글로벌 조사 진행 시 비용과 일정, 다른 기업의 실제 조사 사례, 다국가 데이터 분석 법 등에 대해 오픈서베이 팀이 상세히 안내해 드리겠습니다.
또한, 오픈서베이를 통한 글로벌 조사에 대한 더욱 자세한 설명은 소개서에서 확인하실 수 있습니다. 아래 링크에서 소개서를 다운로드해 보세요.
오픈서베이 콘텐츠 마케팅 매니저
